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智能快遞柜:巨頭爭霸時代來臨,盈利模式有待

2017年6月1日,物流圈發生了一件轟動的大事:順豐和菜鳥鬧掰了。豐巢在2016年開始跟菜鳥合作,菜鳥提供消費者手機號信息給豐巢,豐巢將快遞柜等物流相關信息反饋給菜鳥。
2017年3-4月雙方進行續約時,菜鳥提出續約條件是所有快遞柜信息和包裹信息都要無條件給菜鳥(包括非淘系訂單),豐巢表示難以接受,于是雙方不歡而散。此次雙方矛盾爆發的核心是豐巢快遞柜數據。
我們不禁要問:“快遞柜數據有什么用?”舉個例子來說吧,快遞柜數據包含用戶的取件時間,這樣就能分析用戶的空閑時間分布,結合菜鳥網絡的訂單和物流信息,是不是就能實現對用戶的精準送貨呢?
智能快遞柜規模擴張迅速,百億市場空間可期
我國的智能快遞柜行業大約是從2012年開始起步的,速遞易率先進行全國網點的布局,自此智能快遞柜行業便如火如荼地進入高速發展時期,各地智能快遞柜也如雨后春筍般出現在人們的視野。
作為快遞業“最后100米”的新生解決方案,受益于國內快遞市場規模的飛速擴張。據國家郵政局監測數據顯示,2016年快遞業務量完成312.83億件,日單高達8570.73萬件,同比增長51.40%。
預計2017年我國快遞業務量將達到438億件,日均1.2億單;2020年日單將在2.8億左右,快遞業務完成總量不低于1022億單,2016-2020年的復合增長率高達34.44%。
智能快遞柜的應用能夠有效地解決行業目前存在的痛點,從而快速地為人們所接受,規模得以迅速的擴張。智能快遞柜在2015年達8萬網點,通過智能快遞柜投遞的日快遞量達125萬單,占日單投放量2.2%;2016年智能快遞柜達15萬網點,日投遞550萬單,占比6.8%;預計2017年該指標將超過11%,未來四年(2020年)智能快遞柜網點將達到35萬,通過智能快遞柜投遞量會達到快遞總量的30%-40%。
2016年11月份左右,智能快遞柜行業內的企業基本上啟動了全面收費模式。據統計目前快遞柜每單收取0.2-0.6元的服務費不等,按照每單收取0.3元服務費進行測算,預計到2017年智能快遞柜的市場規模為14.45億元,2020年市場規模將達到91.98億元,復合增長率高達85.31%。智能快遞柜具有廣闊的市場前景,加之如果智能快遞柜能夠成為打開社區的一個入口,連接更多的商業模式,那么其市場價值將會得到成倍增長。
智能快遞柜巨頭爭霸時代來臨
我國的智能快遞柜行業在2013年進入快速發展期,眾多大佬紛紛布局智能快遞柜業務。目前開展智能快遞柜業務的企業主要有三類:電商系、物流平臺系和第三方平臺。
其中,電商系以京東、蘇寧易購為代表,其自身建設的智能快遞柜主要服務于自身電商平臺物流體系;物流平臺系以豐巢科技、中集E棧和易郵柜為代表,智能快遞柜業務是其本身物流產業鏈的向下延伸,對于提高其自身的業務效率有著非常顯著的影響;第三方平臺以速遞易、云柜和近鄰寶為例,這些企業專門進行智能快遞柜網點的鋪設并尋求與電商平臺和物流公司的合作實現用戶規模的增長。
據統計,截止2016年年末全國預計約15萬個快遞柜,800萬個格口。其中,速遞易憑借先發優勢快速在全國范圍內進行布局,屬于行業內的龍頭企業;豐巢科技憑借強大的股東背景和融資能力自成立以來便進行大肆擴張,直逼速遞易;剩下的企業,如云柜、中集E棧、格格貨棧等企業不甘落后,紛紛搶占智能快遞柜市場。
速遞易:
最早開展智能快遞柜業務,2012年末開始布局智能快遞柜業務,2015年大舉擴張。2013-2015年,公司先后共募集資金高達36.41億元,并在大舉募資后成功搶占了“最后100米”的市場。根據三泰控股2016年年報顯示,截止2016年末速遞易已在全國79個城市布放運營智能快遞柜5.6萬個,合計箱格262萬個,成為該行業的龍頭企業。速易遞在2016年的快遞入柜量約為11.7億單,占行業總量近40%。
豐巢科技:
豐巢科技成立于2015年6月6日,由快遞巨頭順豐控股聯合申通、中通、韻達、普洛斯4家物流公司共同成立。豐巢的主要業務在于智能快遞柜研發、投產和應用,并以此為核心,開展全方位的專業快遞末端服務。
自2015年6月啟動,豐巢的市場范圍已經覆蓋全國74個城市,投放4萬組快遞柜,格口數量達300萬,服務用戶數超3000萬,單日最高承接包裹量達286萬件,豐巢進駐重點城市行業包裹覆蓋率為2.8%。
另外,根據豐巢提供2016年各家快遞公司“豐巢”快遞柜使用量數據信息顯示,中通使用占比22%、圓通占比18%、申通占比14%、韻達占比14%、百世占比10%、順豐占比6%,京東、EMS、天天等瓜分剩下的份額。
按照此前的媒體報道,豐巢快遞柜占據了菜鳥平臺上約40%的柜機網點。由此可見,豐巢的渠道優勢不可小覷,將為公司業務的開展提供強有力的支撐。豐巢的擴張之路仍然在繼續,并有直逼速遞易之勢,速遞易龍頭地位受到了威脅。
中集E棧:
中集E棧由中集集團注資4億元在2014年12月籌辦建設。中集E棧規劃以華南地區為出發,以一線城市聚集區域為核心,做透北上廣深,實現全國范圍網絡覆蓋。目前,已經入駐北上廣深圳等國內一線城市的超過10000個小區,投放1.4萬組快遞柜,服務用戶超過800萬,累計投遞量超過6000萬次。
富友收件寶:
富友收件寶項目于2014年初開始投放,目前已遍及全國70多個城市,公司累計投入2.4萬組智能快遞柜,覆蓋了全國超23000個社區,2000萬戶家庭。
云柜:
江蘇云柜成立于2013年,其自主研發的“云柜系統CloudBox”,是一種聯網的智能儲物系統,利用云計算、互聯網、物聯網等信息技術,將依靠密集人力的傳統快遞投遞模式轉為信息系統管理。截止2016年底,江蘇云柜已覆蓋全國152個省市,直接面向受眾數量近5000萬,年使用量近2500余萬次。
格格貨棧:
以快遞柜業務為核心,圍繞社區、高校等多種場合,提供以不同場景人群為核心的O2O平臺解決方案,除為用戶提供快遞代收等社區微倉服務外,還提供各種社區場景O2O生活服務。目前,格格貨棧覆蓋全國22個城市的一萬多個社區,投入使用一萬多個智能快遞柜,累計投遞超過1億個快件。
值得一提的是,2016年10月9日,江蘇云柜、上海富友與深圳中集電商聯合發布聲明,三方基于共同的經營理念,協商一致結成“創贏聯盟”,以期通過資源共享達到降本增效、實現共贏的目標。此舉在一定程度上意味著智能快遞柜運營商在全國的網絡布局已經基本完成,2-3年之前的跑馬圈地現象已成過去時,各家企業的市場份額相對穩定。
另外,之前行業內的企業專注于時候智能快遞柜網點的鋪設,從而搶占市場份額,競爭十分激烈,但是這種無序的競爭使得重資產模式帶來的財務壓力日益明顯,免費模式已經難以為繼,江蘇云柜、上海富友與深圳中集電商創建“創贏聯盟”意味著行業內的企業迫切需求商業模式的落地,這也意味著在接下來的一段時間內行業將進入盤整期,并通過產業整合和切實可行的商業模式運行來提升行業整體運行效率。
截止目前,具有先發優勢的速遞易占據32%的市場份額,擴張迅猛的豐巢科技的市場占有率也高達24%,而由云柜、富友收件寶和中集E棧組成的“創贏聯盟”聯合市場份額高于速遞易和豐巢科技達到34%,還有繼續吸收聯盟成員的可能。由此可見,智能快遞柜市場基本呈現“三足鼎立”之勢,隨著產業的進一步整合,巨頭爭霸的時代已然來臨。
燒錢持續,速遞易巨額虧損
公司自2012年12月開始將6000萬元用于速遞易項目以來,便開始了高頻率的募資行為用于智能快遞柜業務規模的擴張。截止2016年末,速遞易已在全國79個城市布放運營智能快遞柜5.6萬個,合計箱格262萬個,已實現包裹交付超過8億件,成為全球最大的智能快件箱運營公司。公司的營業收入也從2013年的126萬元增至2015年的3.09億元。
然而,規模擴張初期階段快速的收入增長并沒有為公司帶來利潤的上揚,反而持續虧損,公司2015年年報顯示速遞易業務在報告期內實現收入3.09億元,毛利2.04億元,而凈利潤卻為-1.36億元。
另外,由于2016年公司預留部分廣告資源和為增強用戶粘性在寄派件業務中實施大量優惠策略,使得2016年來自速遞易業務的收入下降為2.24億元,同比下降27.43%。
因為前期業務擴張太快,在2016年公司因為智能快遞柜巨額的運營成本與折舊使得負責運營速遞易業務的成都我來啦網格信息技術有限公司的虧損額度上升至5億元之多,占公司2016年虧損總額的40%左右。
速遞易主要面臨的就是入不敷出的資金難題。首先,速遞易智能快遞柜的成本極高,在一個小區布置一臺設備就要耗費數萬元。其次,快遞柜的地面推廣以及運營費用高昂,轉化一個用戶可能需要耗費上百元資金。三是,速遞易與豐巢等競爭企業打鋪點戰,抬高了物業租金,使得原本只需幾百元的場地月租費用變成了兩三千元。
然而速遞易的困局并不是智能快遞柜行業的個例,大多數公司目前還處于規模擴張,是一場“燒錢”的行業競爭,虧損階段不可避免,例如豐巢也在2016年虧損了2.36億元。
當前,智能快遞柜的盈利來源主要是服務費和快遞柜上的廣告投放費用,特別在前期由于免費提供給用戶和快遞員使用使得快遞服務費甚微,這點收入對于龐大的“燒錢”攻勢來說,真可謂是杯水車薪。因此速遞易事件的爆發使得智能快遞柜行業的盈利模式飽受市場爭議。
智能快遞柜盈利拐點能否到來:2016年末行業全面啟動收費
2016年11月份,智能快遞柜行業幾乎全面啟動收費模式,許多行業內人士認為智能快遞柜行業的拐點即將來臨。一旦啟動收費模式,智能快遞柜的盈利來源主要分為以下三個部分:派件收費、寄件收費和廣告服務收費。
派件收費主要針對快遞員。該種業務模式下,快遞員在將快遞包裹送至社區或辦公樓后,直接根據所需要柜型尺寸,輸入客戶電話寄存快件。收件人則只要前往快遞柜終端,鍵入密碼打開柜門后,便可取出快遞,完成整個收件流程。對于快遞員來說,在配送快遞過程中,最影響效率的因素便是由于收件人不在家而造成的等待以及反復溝通的時間,利用智能快遞柜能夠大幅提升快遞員的派件效率,所以在能提高快遞員總收入的前提下,即使快遞柜對快遞員收費,快遞員也會愿意使用快遞柜來最大化他們的個人收益。目前市場中派件服務費大約為單件0.2-0.6元。
寄件收費主要針對終端用戶。寄件人同樣攜帶待寄包裹至智能快遞柜終端,在終端系統或手機APP上填寫“寄件人”、“收件人”等詳細信息,并選擇快遞公司、物品類型、物品數量、包裹大小等參數。最后用戶付費關閉柜門即可結束寄件操作。目前,寄件服務費大約為單件2-3元,而目前該部分業務市場正處于開拓期,收入甚微。
快遞柜由于自身具有的公共區域陳列、展示的天然屬性,廣告業務很自然地成為快遞柜的一項收入來源。廣告主要集中在柜身和主機屏幕兩個位置,但由于快遞柜本身空間受限,而且處于市場開拓期,廣告布局不成體系,規模上不成網絡,難以獲得較高的廣告議價,且其效果也有待評估。僅以目前的狀況而論,其盈利狀況并不理想。
智能快遞柜路在何方:盈利模式尚待明確,其路漫漫
行業在過去3-4年的規??焖贁U張之后,當前市場已經落地15萬以上網點。經過五年市場競爭,規?;瘞淼男袠I壁壘已經基本上建立起來,接下來行業的發展主要在于整合和優化,在現有規模的基礎上努力提升服務的質量,解決產品存在的問題和降低運營成本,通過創造更多的增值服務來提升產品的盈利能力。
目前從整體上來看,幾乎所有智能快遞柜行業中的企業都面臨“不掙錢”的尷尬局面,因此在總體體量已發展到一定規模的當下,發展除收寄件、廣告業務以外的新盈利模式成為幾乎唯一的出路。
當今市場中對智能快遞柜如何實現更高的附加值的方式普遍傾向于社區O2O業務。速遞易董事長補建宏認為,“速遞易不僅是智能快遞柜,而是一個具有連接、展示和交付功能的智能終端,它可以充當社區電商的前置店、實體店。
未來還會加入社區金融、醫療、生鮮、洗衣、支付等功能,逐漸發展成為囊括吃住行娛完整生態鏈的第三方平臺。”簡單來講,社區O2O業務主要是以智能快遞柜作為進入社區的主要入口,通過快遞柜殺入社區,使得智能快遞柜成為一個集社區電商、金融、醫療、汽車、家政等一系列社區服務的入口。
豐巢公司的商業模式主要是通過在全國主要城市鋪設智能快遞柜,建立起智能快遞柜終端服務網絡,并基于此開展社區O2O等業務。豐巢在2015年“雙11”推出的“微倉模式”是社區O2O的一次新嘗試。
基于大數據的算法和匹配,豐巢將消費者個人信息與豐巢智能快遞柜信息匹配,根據分析的消費者需求提前布控商品。消費者在線上完成支付行為后,豐巢快遞柜取件密碼立即發至消費者手機端,消費者即可就近取貨。
本質上,“微倉模式”是基于電商企業、物流公司、智能快遞柜三者互相配合而成立的新模式,其中智能快遞柜作為電商與物流公司倉網布局中的最后一環,能夠在挖掘社區場景的信息基礎上為消費者提供更優質的體驗。
然而,社區O2O業務的建設和發展并不是一蹴而就的,需要將來較長一段時間的摸索與實踐。目前關鍵的是,如何在成功打造社區O2O平臺之前實現智能快遞柜自身的盈利,使得企業自身不再僅僅依賴巨額的資本注入支撐企業的運營,因此智能快遞柜的盈利模式目前尚待明確,需要行業內的企業共同努力。
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